CRM pentru avocați: dosare, termene și onorarii în același loc

CustomCRM este softul de avocatură în care fiecare dosar își adună termenele, orele lucrate, documentele și facturile. Vezi ce urmează în instanță și ce ai de facturat, fără să cauți prin trei programe.

Termene pe dosar, cu alerte
Facturare direct din orele pontate
Acces la dosar doar pentru echipa lui

Programează un demo

O oră de consultanță gratuită

Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719

Companii care lucrează cu echipa CustomCRM

Ce probleme rezolvă un CRM pentru o casă de avocatură?

Un CRM pentru avocați oprește pierderile obișnuite într-o practică: termene în agende separate, ore care nu ajung pe factură, documente împrăștiate. CustomCRM le adună în jurul dosarului.

Termene ținute în agende personale

Fiecare avocat își notează termenele în calendarul lui. Când cineva e în concediu sau pleacă din firmă, colegii află de termen prea târziu.

Ore lucrate care nu se mai facturează

Telefoanele cu clientul și cercetarea pentru o întâmpinare rămân nenotate. La final de lună, pontajul se reconstituie din memorie.

Conflictul de interese verificat din amintiri

La un client nou, cineva întreabă pe grupul intern dacă firma a mai lucrat cu partea adversă. Răspunsul depinde de cine își aduce aminte.

Același act în cinci versiuni

Cererea de chemare în judecată există ca draft în email, revizuită pe server și semnată pe laptopul unui coleg. Care a fost depusă?

Acces prea larg la dosare

Pe un folder comun, oricine din firmă deschide orice dosar, iar tu nu poți dovedi cine l-a văzut.

Ce module are un CRM pentru avocați?

Un CRM pentru avocați are în centru dosarul: părți, instanță, termene, ore pontate, documente și onorarii. În jurul lui, CustomCRM adaugă contractarea, facturarea și e-Factura, iar tu alegi doar modulele de care are nevoie practica ta, ca în orice CRM personalizat.

Dosare și termene de judecată

Fiecare dosar are număr, instanță, obiect, stadiu procesual, părți și avocat responsabil. Termenele apar în calendarul comun, cu alerte înainte de fiecare termen de judecată și de depunere.

Actualizarea termenelor din portalul instanțelor

CustomCRM se poate conecta la portalul instanțelor pentru actualizarea termenelor pe dosarele urmărite. Ce date se preiau stabilim la analiză, iar avocatul validează informația.

Pontaj pe dosar și pe client

Orele se înregistrează pe dosar, cu activitatea descrisă și avocatul care a lucrat. Merge și de pe telefon.

Activități: consultanță, redactare, instanță, deplasare
Ore facturabile și nefacturabile, separat

Onorarii orare, fixe și de succes

Pe fiecare contract setezi tipul de onorariu: tarif orar pe avocat, onorariu fix pe dosar, abonament lunar de consultanță sau onorariu de succes acolo unde contractul îl prevede. CRM-ul calculează ce e de facturat.

Contracte de asistență juridică și împuterniciri

Contractul de asistență juridică se generează din șablonul firmei, cu datele clientului și ale onorariului completate. Împuternicirile avocațiale se atașează pe dosar, iar actele adiționale pornesc tot din șablon.

Verificarea conflictului de interese

Când introduci un client nou sau o parte adversă, CustomCRM caută după nume și CUI în toți clienții, părțile și dosarele. Rezultatul se salvează la client, iar decizia rămâne a avocatului.

Documente cu versiuni

Actele se încarcă pe dosar, cu versiuni numerotate și autorul fiecărei modificări, deci știi care variantă a fost depusă.

Facturare din pontaj și e-Factura

Orele aprobate și onorariile fixe intră într-o factură sau proformă, cu anexa de activități pentru client. Factura pleacă automat în SPV prin integrarea e-Factura, iar scadențele se urmăresc pe client.

Facturi recurente pentru abonamente de consultanță
Remindere pentru onorariile restante
Refacturarea taxelor de timbru și a expertizelor

Incluse în orice CustomCRM

FacturareFacturi, proforme și facturi recurente, încasări, scadențe și remindere de plată.
ContractareContracte, anexe și acte adiționale generate din șabloane, cu alerte de expirare.
e-Factura SPV ANAFFacturile pleacă automat în SPV, statusul apare în CRM, facturile de la furnizori intră singure.
Documente și permisiuniArhivă de documente, roluri și permisiuni pe utilizator, istoric complet pe fiecare client.
Rapoarte și dashboardVânzări, încasări, productivitate și profitabilitate, pe roluri.
Integrări și APICustomCRM se poate integra cu programul de contabilitate, emailul, calendarul, formularele de pe site și lead-urile din campanii, iar pentru alte sisteme există API.

Vezi modulele acestea pe un exemplu real

În demo îți arătăm fluxul complet pe un caz apropiat de firma ta. Sau începem cu o oră de consultanță gratuită, în care analizăm procesul tău.

Programează un demoPrezentare live pe platformă, cu exemple din industria ta O oră de consultanță gratuităAnalizăm procesul și îți spunem ce merită automatizat

Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719

Cum arată un dosar în CustomCRM, de la preluarea clientului la încasare?

Un dosar în CustomCRM trece prin etapele pe care le parcurge deja practica ta, iar fiecare pas rămâne în istoricul clientului.

Solicitare și verificare de conflict

Introduci clientul și partea adversă, iar CRM-ul afișează orice potrivire cu clienți sau dosare existente.

Contract și împuternicire

Generezi contractul din șablon, cu tipul de onorariu ales. După semnare, atașezi împuternicirea și deschizi dosarul.

Termene și echipă

Adaugi instanța, numărul dosarului și primul termen, apoi aloci avocatul responsabil și colegii cu acces.

Pontaj zilnic

Fiecare avocat își pontează orele pe dosar. Partenerul vede săptămânal ce a rămas nefacturat.

Factură și încasare

Orele aprobate devin factură cu anexa de activități. Factura pleacă în SPV, iar plata se marchează din extrasul bancar, dacă îl conectezi.

Pentru ce alte industrii are CustomCRM variante de CRM?

CustomCRM are variante de CRM și pentru agenții de marketing, firme de servicii, săli de fitness și spa, construcții, reciclare, fleet management, imobiliare, consultanță și educație. Pentru alt domeniu, CustomCRM construiește aplicația tailor made.

CustomCRM pentru avocați, pe scurt

Ce este: CustomCRM pentru avocați este un CRM pentru case de avocatură, cabinete de avocat și departamente juridice, care leagă dosarele, termenele de judecată, pontajul orelor și facturarea onorariilor.
Beneficii cheie:
- Termenele stau pe dosar, cu alerte pentru avocatul responsabil
- Orele pontate devin factură fără recopiere
- Fiecare dosar e vizibil doar pentru echipa lui
Cui se adresează: case de avocatură, societăți civile profesionale de avocați, cabinete individuale de avocat, cabinete asociate, departamente juridice interne, consilieri juridici
Diferențiator: Confidențialitatea se setează pe fiecare dosar, nu pentru toate dosarele deodată: alegi cine vede dosarul, verifici conflictul de interese înainte de preluarea clientului și ai jurnal de acces pentru fiecare document.
Verdict rapid: CustomCRM e alegerea potrivită pentru o practică juridică ce facturează pe ore sau pe onorarii mixte și vrea dosarele, termenele și încasările în același sistem. Concret, vezi în fiecare dimineață ce termene urmează și ce ore nu au fost încă facturate.

CustomCRM protejează confidențialitatea prin permisiuni setate pe fiecare dosar și prin jurnalul de acces. Un avocat vede dosarele în care e implicat, iar partenerul decide cine mai primește acces. Fiecare deschidere sau descărcare de document rămâne în jurnal, cu utilizatorul și ora.

Pentru o cerere de acces în baza GDPR poți exporta datele unei persoane, iar câmpurile sensibile, cum ar fi CNP-ul, pot fi restricționate. CustomCRM îți dă instrumentele, iar politica de confidențialitate și obligațiile deontologice rămân ale firmei.

Roluri: partener, avocat colaborator, stagiar, secretariat, contabilitate
Jurnal de acces pentru fiecare document

Prin ce diferă un CRM pentru avocați de Excel sau de un CRM generic?

Un CRM generic gândește în oportunități de vânzare și Excel ține liste, pe când CustomCRM leagă dosarul de termene, ore și facturi.

Proces	Excel sau CRM generic	CustomCRM
Termene de judecată	Agendă personală, fără legătură cu dosarul	Pe dosar, în calendarul comun, cu alerte
Pontaj	Tabel completat din memorie la final de lună	Ore înregistrate zilnic pe dosar
Facturarea onorariilor	Orele se copiază de mână în programul de facturare	Factura se generează din pontaj și pleacă în SPV
Conflict de interese	Căutare prin liste și întrebări pe email	Căutare în clienți, părți și dosare, cu rezultat salvat
Acces la documente	Folder comun, vizibil pentru toată firma	Permisiuni pe dosar și jurnal de acces
Contracte și împuterniciri	Document Word copiat de fiecare dată	Contracte generate din șablon, împuterniciri atașate pe dosar

Cu ce se integrează un CRM pentru avocați?

CustomCRM pentru avocați se poate integra cu SPV ANAF pentru e-Factura, cu programul de contabilitate și cu emailul, ca emailurile și facturile să ajungă pe dosarul corect.

Pentru termene, CRM-ul se poate conecta la portalul instanțelor. Calendarul se poate sincroniza cu Google sau Outlook, iar pentru alte sisteme conectăm prin API. Lista completă e pe pagina de funcționalități.

SPV ANAF și e-Factura
Portalul instanțelor, pentru actualizarea termenelor
Programe de contabilitate, de exemplu SmartBill, Oblio, Saga
Gmail și Outlook, pentru email și calendar
Extrase bancare, pentru încasări
API pentru alte sisteme

Întrebări frecvente despre CRM pentru avocați

Cât costă un CRM pentru avocați de la CustomCRM?

Prețul depinde de modulele alese și de utilizare, nu de numărul de utilizatori. Poți adăuga avocați colaboratori, stagiari sau secretariat fără cost suplimentar pe cont. Oferta o facem după consultanța gratuită, în care stabilim ce folosește practica ta, de la dosare și pontaj până la facturare.

Se integrează CRM-ul cu e-Factura și cu programul de contabilitate?

Da, facturile de onorarii pleacă automat în SPV ANAF, iar statusul fiecăreia se vede în CustomCRM. Facturile de la furnizori se preiau tot automat. CRM-ul se poate integra și cu programe de contabilitate precum SmartBill, Oblio sau Saga, ca să nu introduci datele de două ori.

Pot muta dosarele și clienții din Excel sau din alt program?

Da, clienții, dosarele, termenele viitoare și contractele active se pot importa din Excel sau din exportul altui program. Echipa CustomCRM verifică datele înainte de import și le potrivește pe câmpurile noului CRM. Documentele istorice se pot muta în etape, începând cu dosarele active.

Cât durează implementarea unui CRM într-o casă de avocatură?

Durata depinde de modulele alese și de volumul de date mutate. O stabilim la consultanța gratuită și livrăm pe etape, de obicei întâi dosarele, termenele și pontajul, apoi facturarea și integrările. Așa lucrezi pe primul modul înainte să fie gata celelalte, iar echipa învață platforma în 1-2 ore de training.

De ce nu ar fi suficient un CRM generic pentru o firmă de avocatură?

Un CRM generic e construit pentru vânzări: lead-uri, oportunități, oferte. O practică juridică lucrează pe dosare, termene și ore, cu reguli stricte de confidențialitate. În CustomCRM structura pornește de la dosar, iar permisiunile, pontajul și facturarea sunt legate de el. Vezi și cum lucrăm pentru firmele de consultanță.

Calculează CustomCRM termenele procedurale în locul avocatului?

Nu, termenele procedurale le stabilește avocatul, iar CustomCRM le păstrează pe dosar și trimite alerte înainte de expirare. Poți defini șabloane de termene pentru situațiile frecvente din practica ta. CustomCRM este un instrument de organizare a muncii și nu oferă consultanță juridică.