CRM construcții: de la cererea de ofertă la recepția finală
CustomCRM urmărește fiecare lucrare pe tot drumul: ofertă, deviz, șantier, situații de lucrări lunare, facturi și garanții de bună execuție, cu documentele și pozele de pe teren în același loc.
- Situații de lucrări aprobate și facturate
- Subcontractori și furnizori pe proiect
- Garanții de bună execuție urmărite
Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719
Companii care lucrează cu echipa CustomCRM
Ce probleme rezolvă un CRM pentru o firmă de construcții?
Un CRM pentru construcții rezolvă banii pierduți între etape: oferte la care nu revine nimeni, situații de lucrări aprobate cu întârziere, garanții de bună execuție pe care uiți să le ceri înapoi.
Oferte trimise, apoi uitate
Cererile de ofertă vin pe email, la telefon sau din licitații. Oferta pleacă, dar nimeni nu revine la beneficiar la termen.
Situații de lucrări blocate la aprobare
Situația lunară circulă pe email între șeful de șantier, dirigintele de șantier și beneficiar. Până la aprobare, factura nu se emite.
Garanții reținute și uitate
Din fiecare situație se reține garanția de bună execuție. După recepția finală suma trebuie cerută înapoi, iar termenul trece ușor neobservat.
Subcontractori greu de urmărit
Fiecare subcontractor are contractul, situațiile și facturile lui. Comparația cu ce ai facturat beneficiarului se face în Excel, cu greu.
Documente de șantier pierdute în telefoane
Pozele cu lucrările ascunse, procesele-verbale semnate și avizele rămân în telefonul șefului de șantier sau în grupuri de mesagerie.
Costul real, aflat la final
Materialele, orele echipelor și utilajele se adună separat, iar marja reală față de deviz o afli abia la final.
Ce module are un soft pentru firma de construcții?
Un soft pentru firma de construcții făcut cu CustomCRM are module pentru ofertare, devize, șantiere, situații de lucrări, subcontractori, achiziții, garanții și procese-verbale, plus facturarea, contractele și integrarea cu SPV. Alegi modulele după cum lucrezi: antreprenor general, subcontractor sau firmă de instalații.
Cereri de ofertă și ofertare
Fiecare cerere de ofertă are beneficiar, termen de depunere, documentație și responsabil. Pipeline-ul arată ce e în lucru, ce e trimis și ce s-a câștigat.
Devize și liste de cantități
Importi devizul sau lista de cantități din fișierul de ofertare. Pe articolele lui se raportează apoi cantitățile din fiecare situație de lucrări.
Proiecte, șantiere, echipe și utilaje
Fiecare șantier are echipele, utilajele, subcontractorii și documentele lui. Pontajul pe proiect ajută la calculul costului real față de deviz. Dacă ai flotă proprie, vezi și CRM pentru fleet management.
Situații de lucrări și aprobări
Situația lunară se întocmește pe articolele din deviz, cu cantitățile executate. Trece prin circuitul de aprobare stabilit de tine și, după aprobare, devine factură.
- Cumulat de la începutul lucrării
- Retenția de garanție calculată pe fiecare situație
Subcontractori, furnizori și achiziții
Contractele de subantrepriză, situațiile subcontractorilor și comenzile de materiale se leagă de proiect. Pentru materialele transportate care intră sub obligația e-Transport, codul UIT se poate genera din comanda din CRM.
Garanții de bună execuție și procese-verbale
Garanțiile reținute din situații sau constituite prin scrisoare de garanție bancară au sume și termene de eliberare. Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală se generează din șablon și pornesc alertele de eliberare.
Documente de pe șantier, din telefon
Șeful de șantier deschide CustomCRM din browserul telefonului și încarcă pe proiect poze, procese-verbale de lucrări ascunse sau avize. Biroul le vede imediat, cu data și autorul.
Facturare din situații de lucrări și e-Factura
Factura se emite din situația aprobată, cu taxare inversă acolo unde se aplică, și pleacă automat în SPV ANAF. Încasările se urmăresc pe scadențe, cu remindere de plată.
Contracte, anexe și acte adiționale
Contractele cu beneficiarii și subcontractorii se generează din șabloane. Actele adiționale pentru lucrări suplimentare rămân pe proiect, iar expirările au alertă.
Incluse în orice CustomCRM
- FacturareFacturi, proforme și facturi recurente, încasări, scadențe și remindere de plată.
- ContractareContracte, anexe și acte adiționale generate din șabloane, cu alerte de expirare.
- e-Factura SPV ANAFFacturile pleacă automat în SPV, statusul apare în CRM, facturile de la furnizori intră singure.
- e-TransportDeclarații e-Transport și coduri UIT generate din comenzi, acolo unde transporți bunuri cu risc fiscal ridicat.
- Rapoarte și dashboardVânzări, încasări, productivitate și profitabilitate, pe roluri.
- Integrări și APICustomCRM se poate integra cu programul de contabilitate, emailul, calendarul, formularele de pe site și lead-urile din campanii, iar pentru alte sisteme există API.
Vezi modulele acestea pe un exemplu real
În demo îți arătăm fluxul complet pe un caz apropiat de firma ta. Sau începem cu o oră de consultanță gratuită, în care analizăm procesul tău.
Preferi telefonul? Sună la +40 729 743 719
Cum arată o lucrare în CustomCRM, de la cererea de ofertă la recepția finală?
O lucrare trece în CustomCRM prin aceleași etape ca pe hârtie, dar fiecare pornește din datele celei anterioare: cererea devine ofertă, oferta devine proiect, situațiile devin facturi.
Cerere de ofertă
Cererea se înregistrează cu documentația și termenul de depunere. Responsabilul primește sarcina și alerta.
Deviz și ofertă
Echipa de ofertare lucrează pe deviz, iar oferta trimisă rămâne pe proiect, cu toate versiunile.
Contract și organizare de șantier
La câștigare, contractul se generează din șablon. Proiectul primește echipe, subcontractori și buget.
Execuție și situații lunare
Șantierul raportează cantitățile și încarcă poze. Situația de lucrări trece prin aprobare și devine factură trimisă în SPV.
Recepție la terminarea lucrărilor
Se semnează procesul-verbal de recepție la terminare, iar perioada de garanție începe să curgă în CRM.
Recepție finală și eliberarea garanției
La recepția finală, CustomCRM îți amintește să ceri garanția reținută și închide proiectul cu istoricul atașat.
Pentru ce alte industrii are CustomCRM variante de CRM?
CustomCRM are variante de CRM și pentru agenții de marketing, firme de servicii, avocați, săli de fitness și spa, reciclare, fleet management, imobiliare, consultanță și educație. Pentru alt domeniu, CustomCRM construiește aplicația tailor made.
- CRM Digital MarketingRetainere, proiecte, pontaj și profitabilitate pe client.
- CRM ServiciiCereri, programări, echipe pe teren și abonamente de mentenanță.
- CRM LegalDosare, termene, pontaj pe dosar și facturare din ore.
- CRM Fitness & SpaAbonamente, check-in, rezervări la clase și terapeuți.
- CRM ReciclareCântăriri, coduri de deșeu, rute de colectare și raportări.
- CRM Fleet ManagementVehicule, șoferi, expirări, combustibil și cost pe km.
- CRM Real EstateProprietăți, potrivire cerere-ofertă, vizionări, comisioane.
- CRM ConsultanțăOportunități, proiecte pe etape, ore facturabile.
- CRM EducațieÎnscrieri, grupe, prezență, taxe și comunicare cu părinții.
- Altă industrie?Construim aplicația tailor made, pe procesul firmei tale.
CustomCRM pentru firme de construcții și instalații
- Ce este: CustomCRM pentru construcții este un CRM pentru antreprenori generali, firme de instalații și subcontractori, care leagă ofertarea, devizele, șantierele, situațiile de lucrări și facturarea pe fiecare proiect.
- Beneficii cheie:
- Vezi pe fiecare șantier cât s-a executat, facturat și încasat
- Situațiile de lucrări aprobate devin facturi fără reintroducere
- Garanțiile reținute au termen de eliberare și alertă
- Cui se adresează: antreprenori generali, firme de construcții civile și industriale, firme de instalații, firme de finisaje, subcontractori specializați, constructori de drumuri și rețele
- Diferențiator: Fiecare proiect are un fir continuu, de la deviz la situații de lucrări, factură, garanție de bună execuție și recepție finală, iar documentele și pozele făcute de șefii de șantier cu telefonul se atașează direct pe proiect.
- Verdict rapid: CustomCRM se potrivește firmelor de construcții și instalații care lucrează pe mai multe șantiere în paralel și țin situațiile de lucrări în Excel. Concret, știi în orice zi ce situații așteaptă aprobare și ce garanții reținute urmează să se elibereze.
Prin ce diferă un CRM pentru construcții de Excel sau de un CRM generic?
Un CRM pentru construcții lucrează pe proiect și pe deviz, pe când un CRM generic vede doar clientul și vânzarea, iar Excelul depinde de cine a salvat ultima versiune.
| Proces | Excel sau CRM generic | CustomCRM |
|---|---|---|
| Ofertare | Fișiere pe email, termene nemonitorizate | Pipeline cu termene de depunere și versiuni de ofertă |
| Situații de lucrări | Foi Excel trimise și corectate pe email | Situație pe articolele din deviz, cu circuit de aprobare |
| Facturare | Factura se reface manual după situație | Situația aprobată devine factură trimisă în SPV |
| Garanții de bună execuție | Tabel separat, ușor de uitat | Retenție calculată pe situație, alertă la eliberare |
| Subcontractori | Contracte și situații în dosare diferite | Totul pe proiect, comparabil cu ce ai facturat |
| Documente de șantier | Poze în telefoane și grupuri de mesagerie | Încărcate din browserul telefonului, pe proiect |
| Cost pe șantier | Calculat la închiderea lucrării | Urmărit pe parcurs, față de deviz |
Cu ce se integrează un CRM pentru construcții?
CustomCRM se poate integra cu programul de contabilitate, cu SPV ANAF pentru e-Factura și e-Transport și cu extrasele bancare, ca încasările de la beneficiari să se lege automat de facturi. Devizele se importă din fișierele de ofertare sau, dacă programul de devizare permite export, direct.
Procesele repetitive, cum ar fi descărcarea documentațiilor de licitație, se pot prelua cu automatizări RPA. Pentru stocuri sau gestiune de depozit, CustomCRM se extinde ca ERP personalizat.
- SPV ANAF: e-Factura și e-Transport
- Programe de contabilitate (de exemplu SmartBill, Oblio, Saga)
- Extrase bancare
- Fișiere de deviz și liste de cantități
- Email (Gmail, Outlook) și calendar
- API pentru orice alt sistem
Întrebări frecvente despre CRM pentru construcții
Cât costă un CRM pentru o firmă de construcții?
Costul depinde de modulele alese și de utilizare, nu de numărul de utilizatori. Dai acces șefilor de șantier, ofertanților și contabilității fără cost suplimentar pe cont. Un subcontractor are nevoie de alte module decât un antreprenor general, așa că oferta se face după consultanța gratuită, pe fluxul tău.
Facturile din situații de lucrări ajung automat în SPV ANAF?
Da, factura generată dintr-o situație de lucrări aprobată pleacă automat în SPV ANAF, iar statusul e-Factura se vede pe proiect. Facturile de la furnizori și subcontractori se preiau automat din SPV. CustomCRM se poate integra și cu programul de contabilitate, de exemplu SmartBill, Oblio sau Saga, ca datele să nu fie introduse de două ori.
Pot importa devizele și proiectele în curs din Excel?
Da, devizele, listele de cantități și proiectele în curs se pot importa din Excel. Pentru lucrările deja începute aducem și situațiile emise până acum, ca valorile cumulate să pornească corect. Structura fișierelor se verifică împreună înainte de import, pentru că fiecare firmă își organizează altfel devizele.
Cât durează implementarea unui CRM pentru construcții?
Durata depinde de module, de integrări și de câte proiecte în curs muți, așa că termenul se stabilește la consultanță. Implementarea se livrează pe etape: de regulă începi cu ofertarea și situațiile de lucrări, apoi adaugi subcontractorii, achizițiile și garanțiile. Echipa învață platforma în 1-2 ore de training.
De ce nu ajunge un CRM generic pentru o firmă de construcții?
Un CRM generic se oprește la semnarea contractului, iar în construcții abia atunci începe partea grea. Nu are devize, situații de lucrări, retenții sau procese-verbale de recepție. CustomCRM pornește de la o bază gândită pentru construcții și se adaptează pe circuitul tău de aprobări. Dacă procesul tău e foarte diferit, platforma se poate construi ca CRM personalizat.
Pot șefii de șantier să lucreze în CRM de pe telefon?
Da, CustomCRM se deschide din browserul telefonului, fără aplicație de instalat. Șeful de șantier încarcă poze, completează cantitățile executate, atașează procese-verbale și vede sarcinile primite de la birou. Fiecare document rămâne pe proiect, cu data și numele celui care l-a încărcat.